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资本外流明显加剧 应做空欧元兑美元

2016-6-3 14:39:52来源:华尔街见闻

摘要:德意志银行表示,欧元兑美元近期的走势显示出,资本流动以及实际利率这两个关键影响因素的基本面再次出现恶化。

欧洲央行行长德拉吉周四表示,欧央行将密切关注通胀前景,并准备好在必要时运用所有可用工具,同时强调在经济刺激措施生效之前,需要保持耐心。

尽管近期油价涨势凶猛,欧央行的经济学家仅微幅调整了今年的通胀预期,并维持2017年和2018年的通胀预期不变。这意味着,若要将通胀提升至2%的目标水平,政策制定者可能需要采取进一步刺激措施。

德拉吉在政策会议后的新闻发布会中表示,“我们将毫不犹豫地采取行动。”

德拉吉表示,尽管发展中国家对欧元区出口的需求相对减弱,欧元区经济仍可能在未来几个季度持续复苏,虽然和今年前三个月相比,复苏速度可能会较为缓慢。但他注意到,通胀压力复苏的迹象并不明显。“我们仍然没有看到薪资和价格制定机制面临实质性的压力,德国可能是个例外。”

德拉吉还指出,若欧元区各国政府加强必要的经济改革,欧央行将更容易实现通胀目标。“在结构性改革步伐加快的情况下,我们的措施将会更快显现效果。”

——德意志银行表示,欧元兑美元近期的走势显示出,资本流动以及实际利率这两个关键影响因素的基本面再次出现恶化。

德意志银行:资本流动和实际利差显示应做空欧元兑美元

在资本流动方面:

欧元区的经常账户总体处于基本平衡状态,国外直接投资(FDI)以及组合投资资本流动方面仍然处于顺差状态,但是去年整体仍然稳定,因为大量的组合投资外流抵消了经济账户的逆差。

然而,近期资本外流明显加剧,这次主要是受国外直接投资外流所驱动。欧洲对外国公司的投资正在加速增长,与此同时,德意志银行前瞻性跨境并购监测器同样显示出类似信号。

值得注意的是,现在欧洲的贸易账户平衡正处于2008年经济危机以来最为脆弱的水平,从而也暗示欧元兑美元或将跌破1.05水平。

在实际利率方面:

近期市场对美联储的重新定价有利于短期内令欧元兑美元跌至1.10下方的“公允价值”水平。

德意志银行预计,美联储的加息行动将继续实施,这也是欧元和美元实际利差进一步扩大的关键。

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